Software para gestorías: cartera, documentos, plazos y portal del cliente en un solo sitio

Un software para gestorías es el programa con el que el despacho organiza el trabajo con su cartera: qué documentos han llegado de cada cliente, qué modelos le tocan, cuándo vencen, quién lo lleva y qué se ha presentado ya. No es el programa de contabilidad, el de nóminas ni el de presentación: muchos despachos usan varios, y este es el que los ordena.

Una aclaración: el gestor administrativo es una profesión colegiada (Decreto 424/1963) que tramita asuntos de sus clientes ante la Administración. Fiscalo cubre la parte fiscal que comparten gestorías y asesorías (IVA, IRPF y retenciones de autónomos y pequeñas sociedades), no el resto de trámites administrativos.

El trabajo fiscal de una gestoría se atasca casi siempre en los mismos sitios:

• Los documentos llegan por correo, mensajes o en papel, y hasta la última semana nadie sabe qué falta de cada cliente.
• Cada cliente tiene sus modelos (un autónomo en módulos, una sociedad con trabajadores, otro en Bizkaia) y el calendario general no dice cuál le toca a quién.
• La domiciliación cierra antes que la presentación: en el tercer trimestre de 2026, el 15 de octubre frente al 20.
• Con varias personas, no está claro quién lleva cada cliente ni en qué punto está su 303.

• Portal del cliente

  Por invitación; cada cliente solo ve su empresa. Sube facturas y tickets desde el móvil, ve lo que le pides, sus próximos impuestos y una estimación del trimestre, y pregunta en su propio hilo.

• Bandeja de entrada y documentos

  Lo que sube el cliente llega al Inbox. Lo clasificas con el teclado (emitida, recibida, ticket, nómina…) y anotas bases por tipo de IVA, retención y porcentaje deducible. La lectura automática llegará próximamente.

• Control de plazos

  Los plazos de cada cliente según su perfil, con el día de domiciliación, un responsable y un estado: pendiente, preparando, listo, presentado o no procede.

• Borradores de modelos

  Con los documentos revisados, el borrador del 303, del 130 y del resto se va montando. Ves cada casilla con su documento de origen y la ajustas.

• Cartera de clientes

  Una ficha por cliente con su perfil fiscal, gestor asignado, cuota, archivos y notas. NIF e IBAN validados e importación desde un CSV.

• Cobros y honorarios

  La cuota mensual de cada cliente, lo cobrado del mes, el cuadre con el extracto del banco en CSV y un aviso cuando una cuota queda impagada.

Además: consultas en hilos, con notas internas que el cliente no ve; un equipo con tres roles (propietario, administrador y miembro); un tablero de tareas; y avisos en la app, en el navegador y, si está activo, por email.

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   Das de alta la cartera

   Importas los clientes desde un CSV o los creas uno a uno. El asistente del perfil fiscal pregunta lo básico (persona física o sociedad, territorio, régimen de IVA y de IRPF, trabajadores, alquiler…) y de ahí salen sus modelos y sus plazos.
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   Pides la documentación del trimestre

   Con «Pedir la documentación» del trimestre pides a la vez a todos los clientes con algo pendiente (puedes quitar o añadir). Cada uno la ve en su portal, con un aviso, sin duplicar peticiones abiertas.
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   Revisas lo que llega

   Los documentos entran en la bandeja de entrada y los revisas uno tras otro: tipo, líneas de IVA, retención y periodo. Si algo no cuadra, pides al cliente que lo corrija.
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   El borrador queda preparado

   Cada documento revisado recalcula el borrador. Si falta un dato o la regla no está confirmada, sale marcado en «revisión obligatoria» y no da importe al cliente hasta que lo revises tú.
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   Presentas tú y lo marcas

   Pasas las casillas a la sede con «Copiar casillas», presentas como siempre y marcas el modelo como presentado con la fecha y el justificante. El cliente recibe el aviso.

La vista Campaña enseña el trimestre como un tablero por cliente y modelo. Las fechas de cada modelo, con su domiciliación, están en el calendario fiscal, y el detalle de los más habituales en las guías del modelo 303 y del modelo 130.

Fiscalo genera los plazos de cada cliente con el calendario de seis administraciones: la Agencia Tributaria (AEAT), la Agencia Tributaria Canaria (ATC), las haciendas forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, y la Hacienda Foral de Navarra. Las fechas publicadas de 2026 mandan sobre el cálculo; las de 2027 son previsiones hasta que salga cada calendario oficial. Cuenta los inhábiles de cada territorio y se recalcula al cambiar el perfil y cada día.

• Hay borradores de 7 modelos de la AEAT (303, 130, 131, 111, 115, 123 y 202), del 420 del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y de sus equivalentes forales. El 131 y el 202 salen de los datos del año que introduces tú, no de las facturas.
• En varios modelos forales la numeración de casillas es un borrador en verificación: en Navarra, el F69, el F66, el 759, el 760, el 716 y el S-91; en Gipuzkoa y Álava, los de IVA, que salen con las casillas del 303 de la AEAT como equivalencia; y el 110, el 111 y el 115 de Bizkaia y Álava. Revisa cada casilla por su concepto antes de copiarla. El 390 de las Diputaciones, el F69 del cuarto trimestre y el F66 de diciembre salen siempre en «revisión obligatoria».
• En las Diputaciones vascas, Fiscalo no da la fecha de domiciliación: hay que consultarla en su sede.
• No cubre TicketBAI ni Batuz, el IPSI (el impuesto indirecto de Ceuta y Melilla), la Renta foral ni el IVA simplificado foral.

Más detalle en las páginas para gestorías del País Vasco y Navarra y de Canarias.

Fiscalo no te pide cambiar de programa de contabilidad, de nóminas ni de presentación: se pone encima, con la cartera, los documentos, los plazos y la relación con el cliente. Las integraciones con otros programas (A3, Holded…) figuran como «Próximamente», así que hoy los datos pasan así:

• «Copiar casillas» copia cada casilla del borrador con su valor, para pasarla a mano al formulario de la sede o a tu programa.
• El borrador se exporta en CSV.
• Los clientes y los extractos del banco entran por CSV.

Fiscalo no genera el fichero de presentación de la AEAT. Presentas tú, con los medios de siempre: tu certificado, la colaboración social o la representación de cada cliente.

Encaja si…

• Llevas el IVA, el IRPF y las retenciones de autónomos y pequeñas sociedades, solo o con equipo.
• Quieres un solo canal para que el cliente mande documentos y pregunte.
• Tienes clientes en Canarias, el País Vasco o Navarra y quieres sus plazos junto a los de la AEAT.

No encaja (todavía) si…

• Buscas un solo programa con contabilidad completa, nóminas y presentación telemática.
• Tu cartera es sobre todo de Renta o de grandes empresas en el Suministro Inmediato de Información (SII).
• Necesitas hoy una integración directa con tu programa contable.

Fiscalo está en acceso por lista de espera. Te apuntas con tu correo y, cuando abramos tu acceso, te escribimos para que crees tu despacho e invites a tu equipo y a tus clientes. Fiscalo será de pago: publicaremos los planes y los precios antes de cobrar nada. Apuntarte a la lista es gratis y no te compromete a nada.

Si estás comparando, tienes la comparativa de programas para gestorías. Si hoy trabajas con hojas de cálculo y mensajes, lee cómo dejar Excel y WhatsApp sin parar el trimestre.